Salesforceユーザーのための
無料オンライン名刺交換ツール
「Online Profile for Salesforce」

AppExchangeバッジ

「Online Profile for Salesforce」はSalesforce一体型名刺管理ソリューション「SmartVisca」を提供しているサンブリッジが新たに開発したオンライン名刺交換ツールです。

コロナ禍でオフラインでの営業活動が制限され、オンラインで顧客と接点を持つ機会が増えていると思います。これまで当たり前だった紙の名刺交換が出来なくなってしまうと、商談相手の部署・役職等の情報を把握しにくくなり、顧客管理・商談管理が不十分となってしまいます。「Online Profile for Salesforce」はオンライン上での営業活動を円滑に進めたいSalesforceユーザーのために開発されました。

オンライン名刺交換イメージ図

Online Profile for Salesforce の特徴と機能

URLをかんたん発行、同僚・上司の情報などもまとめて送れます。

Salesforce上でかんたんにURL発行いただけます。同じ組織のメンバーのプロフィール情報をまとめて1つのURLとして生成することが可能なので、多人数同士の商談などは代表者がまとめてしまえば良いので便利です。

URLは有効期限、表示回数、パスワードの設定が可能なのでセキュリティ面も安心です。

URL発行
※URL生成ページのイメージ

相手はブラウザ上で手軽に確認・保存が可能。プラットフォームの制約なく交換可能です。

発行されたURLは誰でもブラウザ上で閲覧可能となっています。CSVやvCardの形式で保存が可能です。

簡易的なフォームに入力いただくだけで相手にご自身の情報を送り返すことが出来るので手軽にプロフィール交換が成立いたします。

プロフィール情報閲覧
※プロフィール情報閲覧ページのイメージ

交換すればするほどSalesforceにデータが蓄積されます。

相手が送り返してくれたら「受信プロフィール」タブから確認ができます。履歴とともに蓄積されるので管理がしやすく、メール通知の設定も可能です。
受信プロフィール
※受信プロフィールのイメージ
※無料インストールのお申込み時に初期設定マニュアルとご利用ガイドを提供しております。こちらをご確認いただいても解決しなかった場合はFAQもご参照ください。