SmartViscaのよくある質問

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「取引先・取引先責任者の登録」画面で「新規取引先を追加」を非表示にできますか?

「取引先・取引先責任者の登録」画面で「新規取引先を追加」を非表示にする方法をご案内します。

2019年02月25日 05:43

リードの取引開始時に取引先・取引先責任者の名刺関連リストに名刺データを引き継ぐ方法はありますか?

取引開始操作後に取引先・取引先責任者から「名刺で更新」操作を実施することで関連付けることができます。

2019年02月19日 07:35

Lightning Experienceでは名刺画像は「Salesforce Files(ファイル)」 にアップロードされますか

SmartViscaではSalesforce Classic の機能である「添付ファイル」を利...

2018年11月16日 09:44

名刺リストビューからの取引先責任者/リードの一括登録時に同一人物の名刺を複数枚選択してしまう操作を防ぐことはできますか?

名刺オブジェクトは『この名刺が最新』チェックボックス項目を有していますので、リストビューの定義...

2018年09月13日 01:41

名刺サムネイルが縦横間違った状態で納品されてしまったので差し替えたい

画像を一旦ダウンロードした後にSalesforce Classicにて縦横を修正して再アップロ...

2018年09月12日 03:10

退職者所有の名刺から退職者を所有に指定した取引先・取引先責任者を作成することはできますか?

Salesforceの「無効な所有者のレコードを更新」機能を使用することで実現可能です。

2018年09月12日 03:06

名刺の「名刺ID」項目はどのような時に使われていますか

弊社 名刺納品システムが名刺データを特定するためにSmartViscaサーバーで付与しているユ...

2018年09月12日 02:53

名刺から作成したリードの取引開始時にメモ・手書きメモ・リスト名を引き継いで取引先/取引先責任者の作成を行うにはどうすれば良いですか?

名刺→リード→取引先/取引先責任者の要領で取引開始した場合のメモ・手書きメモ・リスト名情報の転...

2018年09月12日 00:32

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